Tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách và bất ngờ, lữ khách Pendragon cùng với Spader – lữ khách của vùng lãnh thổ Cloral – đã đuổi theo Saint Dane đến Trái Đất Thứ Nhất, một phiên bản của Trái Đất vào năm 1937, thời điểm diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ nhất và âm mưu chế tạo bom nguyên tử của Đức Quốc xã.

Tại nơi này, Pendragon và những người bạn như những nhân vật bị điều khiển trong một vở kịch do ác quỷ Saint Dane dàn dựng và điều khiển. Các lữ khách phải đối mặt với một lựa chọn sống còn vô cùng khẩn cấp và khó khăn: cứu cả ba lãnh địa của trái đất hay cứu 36 sinh mạng khỏi thảm họa liên quan đến khinh khí cầu Hindenburg. Liệu họ có nên thay đổi lịch sử của Trái Đất?